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Callahan es un experimentado detective de polic铆a del departamento de homicidios de San Francisco, famoso por sus dr谩sticos m茅todos, que provocan fuertes enfrentamientos con sus superiores. Tiene que desplazarse a San Paulo, peque帽o pueblo situado al norte de California, donde sigue la pista del autor de la muerte de unos hombres, a los que han encontrado con unos disparos en la frente y en los genitales. All铆 conoce a una solitaria artista llamada Jennifer Spencer.