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En China, hacia el final de la Dinast铆a Han (208 d.C.) Cao Cao, el temible Primer Ministro (y gobernante de facto) convence al veleidoso Emperador Han de que declare la guerra a los reinos de Xu, al oeste y al este, y al reino de Wu, al sur. Su objetivo, seg煤n dice, es la unificar China por el bien del pa铆s, pero, en realidad, sus motivos son bastante m谩s ego铆stas. Tras convencer al Emperador, Cao Cao lleva a su ej茅rcito de casi un mill贸n de soldados a la guerra. Su primer objetivo es el Reino de Xu, de reciente creaci贸n, gobernado por el benevolente l铆der Liu Bei. Al llegar al Reino de Xu, las fuerzas de Cao Cao, superiores num茅ricamente, derrotan f谩cilmente al ej茅rcito de Liu Bei. Los ciudadanos de Xu huyen bajo la protecci贸n de las tropas de Liu Bei y de sus dos generales de mayor rango (y hermanos de sangre): Guan Yu y Zhang Fei, que se quedan atr谩s a riesgo de sus propias vidas para salvar a los campesinos que intentan escapar...